[CBC뉴스] 에스바이오메딕스가 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 병행하며 약 400억 원 규모의 자금 조달에 나선다.

회사는 14일 공시를 통해 제3자배정 방식의 유상증자와 제7회차 무보증 사모 전환사채 발행을 동시에 결정했다고 밝혔다.

우선 유상증자를 통해 회사는 전환우선주 629,724주를 발행하며, 발행가액은 주당 28,266원이다. 이에 따라 조달 규모는 약 177억 9,977만 8,584원이며, 자금은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 납입일은 2026년 4월 22일이다.

이번에 발행되는 전환우선주는 전환비율 100% 조건이 적용되며, 전환 시 보통주 629,724주로 전환된다. 이는 기존 발행주식 대비 약 4.84% 수준이다. 전환청구기간은 2027년 4월 22일부터 2031년 4월 21일까지다. 또한 향후 주가 하락 시 전환가액은 최저 19,790원까지 조정될 수 있다.

이와 함께 회사는 222억 원 규모의 전환사채도 발행한다. 해당 사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%인 무이자 구조이며, 만기일은 2031년 4월 22일이다. 전환가액은 유상증자와 동일한 28,266원으로 설정됐다.

전환사채가 주식으로 전환될 경우 보통주 785,395주가 발행되며, 이는 발행주식 총수 대비 약 5.96%에 해당한다. 전환청구는 2027년 4월 22일부터 2031년 3월 22일까지 가능하다.

또한 투자자는 2028년 4월 22일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사는 일정 범위 내에서 콜옵션을 통해 사채를 재매입할 수 있는 조건도 포함됐다.

이번 전환사채는 한화투자증권, NH투자증권(복수 펀드), 미래에셋증권 등 기관투자자를 대상으로 발행된다.

이번 자금조달은 유상증자 약 178억 원과 전환사채 222억 원을 합쳐 총 약 400억 원 규모다.

회사 측은 이번 조달 자금을 모두 운영자금으로 활용할 계획이라고 밝혔다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자