사채의 권면총액은 200억원이며 조달 자금 전액은 에이프로젠바이오로직스 증권 취득에 사용할 예정이다. 공시에 따르면 에이프로젠바이오로직스의 사업내용은 의약품 등의 제조 및 판매다.

사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4%이며 만기일은 2031년 9월 11일이다. 만기까지 보유할 경우 전자등록금액의 122.0190%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

전환가액은 주당 2396원이며 전환에 따라 발행할 주식은 에이프로젠 기명식 보통주 834만7245주다. 이는 공시에 기재된 주식총수 대비 24.55%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 12일부터 2031년 8월 11일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 1678원이다.

사채 발행 대상자는 계열회사인 엔투텍 100억원, 앱토크롬 70억원, 에이프로젠파마 30억원이다. 청약일은 2026년 9월 3일이며 납입일은 같은 달 11일이다. 납입방법은 현금이다.

사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 2028년 9월 11일부터 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 첫 조기상환일의 조기상환율은 108.2856%다.

공시 기준 에이프로젠의 기발행 미상환 전환사채 잔액은 2010억원이며, 이번 신규 발행분을 포함하면 총 2210억원이다. 기존 및 신규 사채의 전환 가능 주식수 합계는 8726만3288주로, 기발행주식 총수 2565만15주 대비 340.2%로 기재됐다.