[CBC뉴스] 유니켐이 미국 로보틱스 및 촉각 센싱 솔루션 기업인 Loomia Technologies, Inc. 지분 100%를 취득하기로 결정했다. 취득금액은 85억7400만원으로, 자기자본 대비 6.48% 규모다.

유니켐은 5일 이사회를 열고 Loomia Technologies 주식 275만3881주(지분 100%)를 취득하기로 의결했다고 공시했다. 취득 예정일은 2028년 12월 30일이며, 선행조건 충족 시 일정이 앞당겨질 수 있다.

이번 거래는 현금과 자사주, 성과조건부 전환사채(Earn-out CB)를 활용한 혼합 방식으로 진행된다. 세부적으로는 ▲현금 400만달러(2026년 9월 30일 150만달러, 2027년 1월 4일 250만달러) ▲유니켐 보통주 100만달러 상당(2027년 5월 31일 이전 지급) ▲성과조건부 전환사채 100만달러 규모로 구성된다. 별도로 거래 종결 시 지급되는 사이닝 및 리텐션 보너스 30만달러는 인수가액에 포함되지 않는다.

유니켐은 이번 인수 목적에 대해 주요 자동차 Tier 1 및 OEM 파트너와의 양산 프로젝트 확보와 로봇공학·촉각 센싱 솔루션 양산을 통한 핵심 기술 확보 및 사업 다각화라고 설명했다.

공시에 따르면 인수는 유니켐이 설립 예정인 자회사 Unichem Merger Sub, Inc.와 Loomia Technologies의 합병 방식으로 진행된다. 합병 후에는 자회사가 소멸하고 Loomia Technologies가 존속하며, 유니켐이 현금·자사주·성과조건부 전환사채를 대가로 지분 100%를 확보할 예정이다.

또한 계약에는 ▲발행된 전환사채(CB)의 최대 50%를 사전 결정된 가격으로 매수할 수 있는 콜옵션 ▲주식대가로 취득한 주식은 1년, CB 전환 주식은 2년간 처분을 제한하는 락업(Lock-up) ▲CB가 보통주로 전환될 경우 매도인이 유니켐 이사회와 동일하게 의결권을 행사하도록 하는 의결권 위임 계약 등이 포함됐다. 아울러 2028년 12월 30일 이전 핵심 양산 프로젝트 등을 확보하면 각각 50만달러 규모의 성과조건부 CB를 발행하는 언아웃(Earn-out) 조건도 담겼다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자