[CBC뉴스] 알테오젠이 제3자배정 방식의 유상증자를 통해 자금을 조달해 신규 바이오의약품 생산시설 건설 등에 투입한다고 밝혔다.

알테오젠은 6일 유상증자를 결정하고 스카이알트 유한회사를 제3자배정 대상자로 선정했다. 공시에 따르면 스카이알트 유한회사에는 기명식 상환전환우선주식(RCPS) 17만4066주가 배정된다. 발행가액은 주당 28만7246원이다.

해당 유상증자를 통한 자금조달 규모는 약 500억원으로, 시설자금 125억원과 운영자금 약 375억원으로 나뉜다. 공시에 기재된 자금 사용 계획에는 신규 바이오의약품 생산시설 건설에 125억원을 사용하는 내용이 포함됐다.

RCPS의 전환비율은 100%이며 최초 전환가액은 주당 28만7246원이다. 전환에 따라 발행할 수 있는 보통주는 17만4066주로 주식총수 대비 0.25%다. 전환청구기간은 2027년 10월 31일부터 2031년 9월 30일까지다. 주주는 발행일로부터 3년이 지난 2029년 10월 31일부터 2031년 9월 30일까지 상환을 청구할 수 있다.

알테오젠은 이와 별도로 기명식 전환우선주식(CPS) 19만1473주를 발행하는 제3자배정 유상증자도 결정했다. 이 건의 발행가액은 주당 26만1133원이며, 조달금액은 약 500억원이다. 이 가운데 시설자금 125억원, 운영자금 약 375억원으로 사용할 예정이다.

CPS의 전환비율은 100%, 최초 전환가액은 주당 26만1133원이다. 전환에 따라 발행할 수 있는 보통주는 19만1473주로 주식총수 대비 0.27%다. 공시된 전환가액의 최저 조정가액은 23만5020원이다.

제출된 별도 CPS 발행 건 역시 19만1473주, 주당 발행가액 26만1133원 규모다. 해당 건의 전환청구기간은 2027년 10월 15일부터 2031년 9월 15일까지로 기재됐다.

공시에 따르면 이들 유상증자는 모두 제3자배정 방식으로 진행되며, 증권신고서 제출 면제 사유는 사모 발행에 따른 1년간 의무보유다. 각 공시에 기재된 납입일과 신주 조건 등은 해당 유상증자 건별로 적용된다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자