[CBC뉴스] 양자 컴퓨팅 기업 아이온큐(IONQ)가 2025년 7월 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서에 따르면, 회사는 JP모건증권과 단독 주간사로 주식 및 워런트 공모를 위한 인수계약을 체결했다.

이번 공모는 다음과 같은 세 가지 항목으로 구성된다.

• 보통주(Common Stock) 14,165,708주: 주당 공모가는 55.49달러다.
• 사전행사형 워런트(Pre-Funded Warrants) 3,855,557개: 동일한 55.49달러 가격에서 행사가는 0.0001달러다.
• 시리즈 A 워런트(Series A Warrants) 36,042,530개: 별도 대가 없이 제공되며, 행사가는 99.88달러다.

이들 워런트는 모두 발행 즉시 행사 가능하며, 최초 발행일로부터 7년까지 유효하다. 시리즈 A 워런트 및 사전행사형 워런트는 모두 2025년 7월 9일부로 Continental Stock Transfer & Trust Company와 체결한 개별 계약에 따라 발행된다.

워런트 행사 가격 및 행사 가능한 주식 수는 향후 주식배당, 액면분할, 병합, 재분류 또는 유사한 구조조정이 발생할 경우 조정된다. 특히 사전행사형 워런트의 경우, 행사가는 보통주의 액면가(0.0001달러) 이하로 조정되지 않는다.

또한 개별 투자자는 보통주 총 발행량의 4.99% 이상을 보유하지 않도록 제한되며, 이는 일정 범위 내(최대 9.99%)에서 조정 가능하다.

‘근본적 거래(Fundamental Transaction)’ 발생 시, 워런트 보유자는 해당 거래 직전 워런트가 행사되었다고 가정할 경우 받게 될 자산(신주, 현금, 기타 자산 등)을 동일하게 보장받게 된다. 시리즈 A 워런트의 경우, 보유자가 요청할 시 회사 또는 후속 법인이 블랙숄즈 가치(Black Scholes Value)에 따라 현금으로 워런트를 매입할 의무도 명시되어 있다.

워런트 보유자는 워런트를 행사하여 주식을 실제로 보유하기 전까지는 보통주 주주로서의 권리(의결권 포함)를 행사할 수 없다.

이번 공모는 2025년 7월 9일에 마감될 예정이다.

본 보고서에는 인수계약서, 각 워런트 계약서, 워런트 양식, 그리고 증권 발행의 유효성과 관련된 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP의 법률의견서가 첨부되었다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 한동준 기자