[CBC뉴스] HD현대중공업이 하락세를 보이며 32만원대에 거래되고 있다. 증권가에서는 올해 3분기 실적이 일시적으로 둔화할 것으로 예상하면서도 고선가 선박 비중과 엔진 사업 확대에 주목하고 있다.

20일 오전 현재 HD현대중공업 주가는 32만3500원으로 2만2000원 하락했다. 하락률은 약 6.37%다.

리딩투자증권은 HD현대중공업에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 50만원을 제시하며 기업 분석을 개시했다. 현재 주가와 목표주가 사이에는 17만6500원의 차이가 있다.

리딩투자증권은 HD현대중공업의 올해 3분기 매출액을 약 5조9500억원, 영업이익을 9250억원으로 추정했다. 예상 영업이익률은 15.5%다.

3분기 실적 둔화 요인으로는 하계휴가와 추석 연휴에 따른 조업일수 감소, 원·달러 환율 하락을 꼽았다. 다만 이러한 실적 흐름은 수주나 선가의 훼손보다는 계절적 요인과 환율 영향이 크게 작용한 결과라는 판단이다.

고선가 선박의 매출 구성 역시 주요 평가 요소로 제시됐다. 리딩투자증권은 고선가 선박 믹스가 HD현대중공업의 이익 창출 능력을 뒷받침하고 있다고 평가했다.

조선 사업 이외의 성장 분야도 언급됐다. 리딩투자증권은 힘센엔진 증설과 데이터센터 전력 수요를 주요 성장축으로 제시했다.

연간 실적 전망은 3분기 예상치와 차이를 보였다. 리딩투자증권이 추정한 HD현대중공업의 2026년 매출액은 24조6000억원으로 전년 대비 39.9% 증가한 수준이다.

같은 기간 영업이익은 3조8500억원으로 전년 대비 89.0% 증가할 것으로 예상했다. 연간 영업이익률 전망치는 15.7%다.

이번 전망은 3분기 조업일수 감소와 환율 하락에 따른 일시적인 실적 둔화를 예상하면서도 연간 매출과 영업이익 증가 전망을 유지하고 있다는 점에서 구분된다.

다만 리딩투자증권이 제시한 실적과 목표주가는 추정치로, 향후 실제 실적 및 주가와 차이가 발생할 수 있다.

[본 기사는 투자 참고를 위한 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수 또는 매도를 권유하지 않는다. 증권사의 목표주가와 실적 전망은 확정된 결과가 아니며 시장 상황에 따라 달라질 수 있다. 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있다.AI가 일부 조력했다.]

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자