[CBC뉴스] 피노가 약 1830억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 4일 공시했다.

이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 기명식 상환전환우선주(RCPS) 2292만3702주다. 신주 발행가액은 주당 7983원으로, 기준주가 7399원에 7.89%의 할증률을 적용했다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 8601만2953주다.

조달 자금은 시설투자와 해외법인 지분 인수에 사용될 예정이다. 시설자금으로 1198억9991만3066원, 타법인 증권 취득자금으로 631억원을 배정했다. 시설자금은 씨앤피신소재테크놀로지 공장 생산설비 구축에 투입되며, 공시상 투자기간은 1년 1개월이다.

타법인 증권 취득자금은 PT Cakrawala Barokah Energi BARU, PT ABEB, SGP ZH(Singapore CNGR Zhongxin New Energy Pte. Ltd.)의 지분 취득에 사용될 예정이다. PT Cakrawala Barokah Energi BARU는 공시 제출일 현재 설립 추진 중인 법인이며, PT ABEB는 삼원계 전구체 생산 사업을 영위하는 회사다. SGP ZH는 투자회사로 기재됐다.

제3자배정 대상자는 원익뉴그로쓰2025 사모투자 합자회사, 아이비케이키움중소중견점프업사모투자 합자회사, 2024큐씨피16호사모투자 합자회사, 어센트밸류업제1호사모투자합자회사, 케이투엑스페디오4호투자조합 등 총 15곳이다. 이 가운데 원익뉴그로쓰2025 사모투자 합자회사에 375만7985주가 배정된다.

신주 납입일은 2026년 11월 27일이며, 신주권 교부 예정일은 같은 해 12월 15일이다. 이번에 발행되는 상환전환우선주 전량은 의무보유등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유등록될 예정이다.

상환전환우선주의 최초 전환가액은 주당 7983원이며, 최초 전환비율은 1대 1이다. 전환청구기간은 2027년 11월 28일부터 2031년 8월 28일까지다. 최초 전환조건에 따라 발행될 보통주식은 2292만3702주로, 증자 전 발행주식총수의 26.65%에 해당한다.

상환권은 발행회사가 보유하며 상환기간은 2029년 11월 28일부터 2031년 11월 28일까지다. 상환가액은 거래종결일부터 상환일까지 연 복리 5%의 내부수익률을 달성할 수 있도록 산정한다. 우선배당률은 주당 발행가액의 연 0.1%이며, 시가 하락에 따른 전환가액 조정은 적용하지 않는다.

회사는 이번 유상증자 관련 일정이 거래상대방과의 협의 등 제반 사정에 따라 변경될 수 있다고 밝혔다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자