[CBC뉴스] 실리콘투가 약 3000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 조달 자금은 글로벌 인프라 확장 및 시장 점유율 확대를 위한 운영자금으로 사용될 예정이다.
18일 공시에 따르면 실리콘투는 기명식 상환전환주식(RCS) 666만6666주를 발행한다. 신주 발행가액은 주당 4만5000원이며 총 조달금액은 2999억9997만원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 6557만6252주다.
제3자배정 대상자는 Starlink Investment L.P.로 666만6666주 전량을 배정받는다. 회사는 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려해 이사회에서 대상자를 결정했다고 설명했다. 신주는 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 인출이나 매각이 제한된다.
납입일과 청약일은 오는 9월 15일이다. 발행가액 4만5000원은 기준주가 4만2599원에 5.64%의 할증률을 적용해 산정됐다. 회사는 조달한 운영자금 가운데 2095억원을 2026년, 905억원을 2027년에 사용할 예정이다.
이번에 발행되는 상환전환주식은 발행일로부터 1년이 지난 2027년 9월 15일부터 2036년 9월 15일까지 보통주로 전환할 수 있다. 최초 전환가액은 4만5000원이며 최초 전환비율은 100%다. 공시상 전환에 따라 발행할 보통주는 666만6666주로, 주식총수 대비 9.23%다. 다만 전환가액은 공시에 정한 사유가 발생할 경우 조정될 수 있다.
상환청구기간은 2029년 9월 15일부터 2036년 9월 15일까지다. 상환가액은 발행가액에 최초 발행일부터 실제 상환일까지 연복리 2%를 적용한 이자 상당액을 합산해 산정한다. 공시에 정한 조기상환 사유가 발생해 조기상환권이 행사되는 경우에는 연복리 11%를 적용한다.
실리콘투는 이번 유상증자와 관련해 이사회에서 정하지 않은 세부내용과 발행절차, 계약 체결에 관한 사항을 대표이사에게 위임했다. 관련 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다고 밝혔다.
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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자
