[CBC뉴스] 하나증권이 국내 증권사 최초로 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다.

하나증권은 지난달 30일 3억달러 규모의 외화 신종자본증권 발행을 마쳤다고 1일 밝혔다. 만기는 30년이며 발행 5년 뒤부터 콜옵션을 행사할 수 있는 '30NC5' 구조다.

이번 신종자본증권은 글로벌 신용평가사 S&P로부터 'BBB' 등급을 받았다. 수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 참여해 공모액의 약 6배에 달하는 17억달러의 주문이 몰렸다.

발행금리는 미국 5년물 국채금리에 169bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 연 6.50%로 확정됐다. 최초 제시금리보다 30bp 낮은 수준이다.

하나증권은 이번 발행을 통해 기존 달러채 중심의 외화 조달 수단을 다변화하는 동시에 자본으로 인정되는 재원을 확보했다. 이를 통해 자본 적정성을 높이고 글로벌 투자자 기반도 확대한다는 계획이다.

조달 여력은 글로벌 투자은행(IB)과 기업금융, 모험자본 공급 등 성장사업과 생산적 금융 분야에 활용할 방침이다.

하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 외화 조달을 이어오고 있다. 2025년 중동 사태 이후에도 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 달러채를 발행했다. 당시 S&P로부터 'A-' 등급을 받았으며 모집액의 11배가 넘는 주문을 확보했다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 "글로벌 시장 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 환경에서도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통해 안정적인 수요를 확보했다"며 "외화 신종자본증권 발행을 계기로 글로벌 투자자와 장기적인 관계를 강화하고 자본조달 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자