[CBC뉴스] ㈜지투지바이오가 총 1,500억원 규모의 자금 조달에 나선다.

23일 공시에 따르면 지투지바이오는 제3자배정 방식의 기명식 전환우선주 817,869주를 발행하는 유상증자를 결정했다. 1주당 발행가액은 91,700원이며, 이를 통해 조달하는 자금은 총 74,998,587,300원이다. 자금 사용 목적은 시설자금 300억원, 운영자금 449억9,858만7,300원이다.

이번 우선주는 액면가 500원, 전환비율 100% 조건의 전환우선주로 발행되며, 전환가액은 91,700원이다. 전환 청구 기간은 2027년 3월 13일부터 2032년 3월 12일까지다. 전환 시 발행될 보통주는 817,869주로, 전환 완료 시 발행주식총수 대비 4.71% 수준이다.

해당 우선주는 액면가 기준 연 1%의 누적적·비참가적 우선배당 조건을 갖는다. 또한 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 가능하며, 최저 조정가액은 64,200원으로 설정됐다.

같은 날 지투지바이오는 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행도 결정했다. 사채 권면총액은 750억원(75,000,000,000원)이다.

표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%이며, 만기일은 2031년 3월 12일이다. 만기 보유 시 원금의 110.4081%를 일시 상환한다.

전환가액은 우선주와 동일한 91,700원이며, 전환청구기간은 2027년 3월 12일부터 2031년 2월 12일까지다. 전환 시 발행 예정 주식 수는 817,884주로, 발행주식총수 대비 4.71%다.

CB 역시 시가 하락에 따른 전환가액 조정 조항이 있으며, 최저 조정가액은 64,200원이다.

한편, CB는 발행일로부터 1년이 경과한 2027년 3월 12일부터 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이 부여되며, 발행회사 측에는 2027년 3월 12일부터 2028년 3월 12일까지 콜옵션(Call Option)이 설정됐다. 콜옵션 행사 시 연 복리 5.0% 수익률이 반영된다.

회사 측은 두 건 모두 사모 방식으로 발행되며, 관련 법령에 따라 일정 기간 의무보유 및 전환 제한 조건이 적용된다고 밝혔다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 한동준 기자