[CBC뉴스] 주식회사 빛과전자가 160억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행해 운영자금과 기존 전환사채 상환에 활용한다.

빛과전자는 22일 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 160억원어치 발행을 결정했다고 공시했다. 납입일은 오는 8월 4일이며 만기일은 2029년 7월 22일이다. 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 6.5%다. 만기까지 보유 시 원금의 114.7743%를 일시 상환한다.

조달 자금 가운데 80억원은 운영자금으로, 나머지 80억원은 기존 제17회 전환사채 만기 전 취득을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정이다.

전환가액은 주당 2,560원으로 결정됐으며, 전환 청구기간은 2027년 8월 4일부터 2029년 7월 4일까지다. 전환 시 발행되는 보통주는 625만주로, 기존 발행주식 총수의 5.25%에 해당한다. 시가 하락 시 전환가액은 최저 1,792원까지 조정될 수 있다.

사채권자에게는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 8월 4일부터 매월 조기상환청구권(Put Option)이 부여된다. 반면 회사는 2027년 8월 5일부터 2028년 2월 5일까지 발행금액의 50% 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.

이번 전환사채에는 담보도 제공된다. 회사는 대전 문평동 소재 토지와 건물, 기계기구, 보험금청구권 등에 대해 채권최고액 208억원 규모의 담보를 설정한다. 인수인은 바로저축은행과 미래에셋증권(바로블라인드일반사모혼합자산투자신탁 제34호 신탁업자)으로 각각 80억원씩 인수한다.

이번 발행으로 빛과전자의 미상환 전환사채 잔액은 기존 180억5,000만원에서 340억5,000만원으로 증가한다. 기존 미상환 전환 가능 주식수 1,187만638주와 이번 신규 발행 물량 625만주를 합산하면 전환 가능 주식수는 총 1,812만638주로, 현재 발행주식총수(1억1,269만1,897주)의 약 16.08% 수준이다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자