[CBC뉴스] 에이프로젠이 500억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다.

에이프로젠은 10일 이사회를 열고 제34회 무기명이권부무보증사모전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 사채의 권면총액은 500억원이며 조달 자금 전액은 채무상환자금으로 사용할 예정이다.

사채의 표면이자율은 2%, 만기이자율은 4%다. 만기일은 2031년 8월21일이다. 만기까지 보유한 사채의 원금은 만기일에 권면금액의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

전환가액은 주당 2552원이며 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 수 있는 주식은 에이프로젠 기명식 보통주 1959만2476주로, 주식총수 대비 44.11%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 8월22일부터 2031년 7월21일까지다.

시가 하락 등에 따라 전환가액이 조정될 수 있으며 최저 조정가액은 1787원이다. 공시에는 전환가격을 하향 조정할 경우 최저 조정한도를 최초 전환가격의 70%까지로 한다고 명시돼 있다.

사채 발행 대상자는 계열회사인 앱토크롬이며 발행금액은 500억원이다. 납입일은 오는 21일이다. 납입은 에이프로젠에 대한 앱토크롬의 대여금 채권과 상계하는 방식으로 이뤄진다.

공시에 기재된 채무상환 대상은 앱토크롬으로부터의 차입금 10건이며, 각 차입금의 합계는 500억원이다.

한편 사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2028년 2월21일부터 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.

★ 네티즌 어워즈 투표하러 가기 ▶
★ 전 세계 팬덤의 결집, cbcglobe.com ▶
★ 돈돈돈, 남몰래 혼자 보는 – 돈 되는 뉴스 ▶

▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자