[CBC뉴스] HLB 주식선물이 급등하면서 가격제한폭 확대 요건에 도달했다. 여기에 HLB가 신약 개발과 임상, 상업화 등을 위한 300억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정한 사실도 함께 시장의 관심을 받고 있다.

한국거래소에 따르면 HLB 주식선물은 10일 오전 10시18분29초 가격제한폭 확대 판단기준종목의 체결가격이 기준가 대비 10% 상승하면서 2단계 가격제한폭 확대 요건에 도달했다.

이에 따라 HLB 주식선물의 상승 방향 가격제한폭은 5분 뒤인 오전 10시23분29초부터 기존 단계에서 20%로 확대됐다.

이후 HLB 주식선물 가격제한폭 확대 판단기준종목의 체결가격이 기준가보다 20% 상승할 경우에는 다시 5분 뒤 가격제한폭이 다음 단계인 30%까지 확대될 수 있다.

한국거래소는 가격제한폭 확대 이후에는 실시간 가격제한이 적용되지 않는다며 투자자 주의를 당부했다. 가격제한폭 확대 전에 제출된 시장가호가 등에 따라 가격이 일시적으로 크게 움직일 가능성이 있다는 설명이다.

이와 함께 HLB가 최근 결정한 전환사채 발행도 주목된다.

HLB는 지난 5일 이사회를 열고 총 300억원 규모의 제44회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 조달한 자금은 전액 신약 개발을 위한 연구개발비와 임상자금, 상업화 비용 등 운영자금으로 사용할 예정이다.

사채의 표면이자율은 연 1%, 만기이자율은 연 4%이며 만기일은 2029년 8월19일이다. 전환가액은 주당 3만3361원으로 결정됐다.

전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 새로 발행될 수 있는 주식은 89만9253주로, 현재 발행주식 총수의 약 0.68%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 8월19일부터 2029년 7월19일까지다.

시가 하락에 따라 전환가액이 조정될 경우 최저 조정가액은 2만3353원으로 설정됐다. 사채권자는 2028년 2월19일부터 일정 조건에 따라 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

발행 대상은 BNK투자증권 245억원, 캑터스오아시스 제3호 투자조합 40억원, 진양곤 15억원이다. 납입일은 오는 8월19일이다.

특히 BNK투자증권이 인수하는 사채 가운데 전자등록총액의 7%에 대해서는 진양곤이 일부 또는 전부를 매수할 수 있는 콜옵션이 별도 계약을 통해 부여될 예정이다.

HLB의 기존 미상환 주권 관련 사채권과 이번 신규 전환사채를 합친 잔액은 3156억600만원이다. 전환 또는 행사 가능 주식수는 총 690만151주로, 기발행주식 총수 대비 5.18% 수준이다.

시장에서는 이날 HLB 주식선물의 가격제한폭 확대와 함께 신약 개발을 위한 자금조달 구조에도 시선이 쏠리고 있다. 다만 전환사채는 향후 주가와 전환가액 조정 여부에 따라 잠재적인 주식 수 증가 요인이 될 수 있는 만큼 실제 전환 시점과 규모를 함께 확인할 필요가 있다.

[※ 본 기사는 투자 참고용 정보이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. AI 조력으로 작성된 기사입니다.]

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자