[CBC뉴스] AI 인프라 경쟁이 본격화되면서 데이터센터의 핵심 경쟁 요소가 ‘연결 속도’로 이동하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 과거에는 연산 성능이 중심이었다면, 이제는 네트워크 지연이 곧 비용 손실로 직결되는 구조가 형성되면서 광통신 기술이 핵심 인프라로 부상하는 양상이다.
AI 학습 환경은 기존 인터넷 트래픽과 다르게 수천 개의 GPU가 동시에 작동하며 데이터를 지속적으로 교환하는 구조다. 이 과정에서 네트워크가 병목을 일으키면 GPU가 대기 상태에 들어가고, 이는 곧 막대한 운영 비용 증가로 이어진다. 이에 따라 데이터센터 내부까지 광통신 적용 범위가 빠르게 확대되는 흐름이다.
이 같은 변화 속에서 루멘텀 홀딩스(Lumentum)와 코히런트(Coherent)은 서로 다른 전략으로 시장에서 존재감을 키우고 있다.
루멘텀은 광통신의 핵심 부품인 레이저에 집중하는 전략을 취하고 있다.
코히런트는 보다 넓은 영역을 아우르는 전략을 선택했다. 레이저뿐 아니라 재료, 웨이퍼, 부품, 패키징, 시스템까지 포괄하는 수직 통합 구조를 구축하며 장기 경쟁력 확보에 집중하고 있다. 다양한 기술 경로를 동시에 준비하는 방식으로 특정 기술 변화에 대한 리스크를 낮추는 접근이다.
업계에서는 AI 광통신 시장이 단순한 장비 판매를 넘어 가치사슬 전반의 재편 단계에 진입한 것으로 보고 있다. 이에 따라 핵심 부품 중심의 빠른 성장 전략과, 공급망 전체를 장악하는 장기 전략 사이에서 투자 판단이 갈릴 것으로 예상된다.
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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자
