[CBC뉴스] 덕산하이메탈(077360)이 주요 고객사의 공격적인 증설 효과를 바탕으로 외형 성장과 수익성 개선을 이어갈 것이라는 증권가 분석이 나왔다. 기존 제품군의 성장세에 더해 신규 패키징 소재 공급 확대까지 가시화되고 있다는 점이 긍정적인 요인으로 꼽혔다.

하나증권은 덕산하이메탈에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 2만3000원을 유지했다.

덕산하이메탈의 성장 배경으로는 전방 고객사들의 적극적인 생산능력 확대가 지목됐다. 고객사의 증설이 실제 소재 수요 증가로 이어지면서 회사의 매출 확대뿐 아니라 수익성 개선에도 힘을 보태고 있다는 평가다.

제품별 흐름도 전반적으로 우상향하고 있다는 분석이다. 특정 품목에만 성장이 집중되는 구조가 아니라 주요 제품군 전반에서 물량 확대가 나타나고 있어 실적 개선의 지속 가능성이 높다는 판단이다.

신규 패키징 소재 공급 확대도 향후 성장 동력으로 꼽힌다. 반도체 패키징 공정이 고도화되고 관련 소재 수요가 늘어나는 가운데 덕산하이메탈의 신규 제품 공급이 본격화될 경우 제품 믹스 개선과 추가적인 외형 확대가 가능할 것으로 전망된다.

하나증권은 주요 고객사들의 공격적인 증설 계획을 고려하면 현재 주가 수준이 기업의 성장성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 평가했다. 고객사의 설비투자가 이어지는 동안 덕산하이메탈의 공급 물량 증가와 실적 개선 흐름도 지속될 가능성이 있다는 설명이다.

향후 시장에서는 고객사 증설 속도와 신규 패키징 소재의 실제 공급 확대 여부가 주요 관전 요소가 될 전망이다. 기존 제품군의 안정적인 성장에 신규 소재 매출이 더해질 경우 덕산하이메탈의 실적 개선 폭이 한층 확대될 수 있다는 분석이다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자