[CBC뉴스] HLB바이오스텝은 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 가운데 권면금액 97억5000만원을 만기 전에 취득하기로 결정했다고 14일 공시했다. 이번 결정은 이날 이사회 결의를 통해 이뤄졌다.

취득 대상은 2025년 2월 20일 발행된 제4회차 전환사채로, 권면금액 97억5000만원 규모다. 취득금액은 원금과 이자를 합한 100억3904만3000원이며, 자기자금으로 장외매수 방식으로 취득한다.

취득대금은 두 차례에 걸쳐 지급된다. 1차로 7월 14일 원금 20억원과 이자 5663만2000원을 포함한 20억5663만2000원을 지급하고, 2차로 8월 13일 원금 77억5000만원과 이자 2억3241만1000원을 포함한 79억8241만1000원을 지급할 예정이다. 총 이자는 2억8904만3000원이다.

회사는 이번 취득 사유에 대해 "사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득"이라고 설명했다. 취득한 전환사채의 처리 계획은 향후 이사회에서 결정할 예정이다.

이번에 취득하는 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 기준 전환가액은 주당 7990원이며, 보통주 122만275주가 발행 가능한 규모다. 이는 현재 발행주식총수의 6.54%에 해당한다. 다만 이번 취득한 전환사채의 최종 처리 방식은 아직 확정되지 않아 실제 잠재 희석 물량 감소 여부는 향후 이사회 결정에 따라 달라질 수 있다.

매도자는 에이치엘비생명과학을 비롯한 기관투자자와 개인 투자자들로 구성됐다. 이 가운데 에이치엘비생명과학은 최대주주의 특수관계인으로 권면금액 20억원을 매도한다.

한편 기사 작성 기준 공개된 공시 내용만으로는 전환사채 잔액 산정과 관련한 일부 수치의 확인이 필요한 만큼, 향후 정정 공시나 추가 설명이 있을 경우 이를 반영할 예정이다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자